老画家董闻带着女儿为躲避战乱流落到了津门，父女以卖画为生。殊不知买主魏世臣竞是津门第一流氓，加上他大哥鲁军督办魏世勋占领天津后成了津门的统治者，他更是不可一世。阴险狡诈的商人王有余为了当上商会会长，借魏世臣之手制造了震惊京津的坠楼案，借督办夫人钱玉兰的潜心向佛成立了慈善会，以求得庇护。在索要仕女图未果，占有董小曼不成，魏世臣和王有余杀害了董闻并在他身上塞了假遗书，给破案的新任警察局局长赵普设下了联欢陷阱。